Gestor de Clientes

Gestor de Clientes

Impulsionar a aquisição, o crescimento e a retenção de clientes da PPB através da identificação reativa e proativa de oportunidades de vendas e da oferta de soluções bancárias personalizadas que satisfaçam as necessidades dos clientes. Promover ativamente e realizar vendas cruzadas dos produtos e serviços do banco, incluindo contas, empréstimos, investimentos e plataformas digitais. Alcançar as metas de vendas das agências, aprofundar as relações com os clientes e melhorar a experiência global do cliente.

Funções Essenciais

Identificar e explorar oportunidades de aquisição através de clientes que entram na agência sem marcação, referências e atividades proativas de abordagem (incluindo vendas cruzadas e vendas adicionais).

Promover e vender uma gama de produtos bancários, incluindo contas transacionais, empréstimos, cartões de crédito, seguros, etc., de modo a atingir as metas de vendas individuais e da agência.

Realizar conversas baseadas nas necessidades para compreender os objetivos financeiros dos clientes.

Prestar aconselhamento especializado e recomendar soluções bancárias adequadas.

Fazer o acompanhamento dos clientes para garantir a satisfação e a retenção.

Manter-se atualizado sobre os produtos, serviços e promoções do banco.

Informar os clientes sobre as plataformas bancárias digitais e incentivar a sua adoção.

Garantir que todas as atividades de vendas cumprem os requisitos de KYC, AML e outros requisitos regulamentares.

Preencher e enviar com precisão toda a documentação dos clientes e formulários de candidatura.

Manter registos de leads, vendas e interações com os clientes.

Assegurar o cumprimento de todos os requisitos de risco e conformidade relevantes para a função (por exemplo, processo de integração/saída). Concluir todos os requisitos de formação obrigatórios.

 

Qualificações

Tipo de qualificação: Licenciatura

Área de estudo: Gestão e Comércio

 

Experiência exigida

Atendimento a clientes

Banca pessoal e privada

2-3 anos

2 anos de experiência em vendas diretas, de preferência no setor dos serviços financeiros. Histórico comprovado de cumprimento de metas de vendas.