Gestor de Client – Prestige

Gestor de Client – Prestige

Prestar um serviço de qualidade e gerir as lacunas de serviço percebidas pelos clientes à medida que interagem com os vários pontos de contacto do banco. Promover interações planeadas e proativas com os clientes, impulsionadas por análises holísticas centradas na obtenção de resultados contextuais para os clientes. Aprofundar as relações entre o banco e os clientes, com foco principal na prestação de soluções transversais para os clientes, trabalhando com os especialistas em produtos de apoio para garantir um envolvimento holístico e orientação para a tomada de decisões financeiras pelos clientes.

Funções Essenciais

Proporcionar valor ao cliente e atingir os orçamentos de crescimento atribuídos para a carteira principal; centrando-se principalmente no balanço e na taxa de contribuição do cliente e na adoção de soluções de produtos especializados (por exemplo, soluções de pilares de produtos fiduciários, de planeamento patrimonial, de seguros, etc.).

Analisar as oportunidades da carteira e executar um envolvimento proativo com o cliente (análises holísticas do cliente) dentro da estratégia de envolvimento do cliente definida para a carteira principal – defendendo e atendendo de forma holística os clientes que trabalham com o planeador financeiro SBFC emparelhado.

Analisar o comportamento financeiro dos clientes, os produtos atualmente detidos e as necessidades financeiras de curto a longo prazo para identificar oportunidades de vendas

que sejam mutuamente benéficas para o banco e para o cliente.

Aplicar discrição para agir de acordo com as instruções do cliente dentro do mandato definido e escalar quando aplicável (por exemplo, o cliente solicita uma transferência EFT, o funcionário pode agir de acordo com a solicitação se estiver dentro do mandato atribuído).

Com base no perfil de crédito do cliente, fazer recomendações sobre como estruturar futuras linhas de crédito para os clientes.

Ação oportuna dos requisitos de higiene da carteira e de autodesenvolvimento, tais como revisões de due diligence do cliente e AML, atividades de gestão antecipada de atrasos, formação em conformidade, requisitos de conformidade regulamentar, gestão de excessos não autorizados, etc.

Habilitações

Tipo de qualificação: Licenciatura

Área de estudo: Comércio empresarial

Licenças e certificações: Representante FAIS

Experiência necessária

Cobertura de clientes

Banca pessoal e privada

3-4 anos

Experiência em vendas, serviços, gestão de relações, pedidos de crédito e perspicácia financeira (ou seja, histórico comprovado de vendas no setor de serviços financeiros). Trabalho com clientes de banca privada com pelo menos 1 ano de experiência na gestão de carteiras.